Empresa de IA Unifica sus Operaciones CRM con HubSpot

Entorno CRM unificado

Se consolidaron varios portales de HubSpot en un ecosistema centralizado, creando así una única fuente de información fiable para los datos de los clientes y de la empresa.

Mayor transparencia en el proceso

Los directivos obtuvieron una visión más clara de las oportunidades, las actividades de ventas y el rendimiento general del cartera de proyectos.

Operaciones de ventas coordinadas

Se estandarizaron los procesos de ventas, las fases del ciclo de vida y los flujos de trabajo de gestión de oportunidades en todos los equipos.

Mejor coordinación entre departamentos

Los equipos de marketing, ventas y atención al cliente pasaron a disponer de información coherente y de procesos comunes.

Informes empresariales centralizados

Los paneles de control y las estructuras de informes personalizados proporcionaron información más fiable para la toma de decisiones.

Diseñado para el crecimiento futuro

El nuevo entorno de HubSpot ha permitido crear una infraestructura de CRM escalable capaz de respaldar la expansión continua de Crescendo.

Con el crecimiento acelerado de la organización, Crescendo comenzó a enfrentar desafíos relacionados con la gestión de información y procesos comerciales distribuidos en múltiples entornos de HubSpot.

Los datos de contactos, empresas y oportunidades se encontraban fragmentados entre diferentes portales, dificultando mantener consistencia operativa, garantizar la calidad de la información y ofrecer una visión integral de las relaciones con clientes y prospectos.

Esta fragmentación también limitaba la capacidad de los equipos para colaborar eficientemente, generar reportes confiables y monitorear el desempeño comercial. La falta de una estructura CRM unificada generaba procesos inconsistentes y reducía la visibilidad que la dirección necesitaba para tomar decisiones estratégicas.

Para una organización impulsada por innovación y crecimiento, era fundamental establecer una plataforma centralizada que eliminara complejidades operativas y proporcionara una base sólida para escalar.

Boundify colaboró con Crescendo para diseñar una estrategia enfocada en consolidar su operación comercial dentro de HubSpot y construir una infraestructura CRM preparada para el crecimiento.

Los objetivos principales fueron:

Consolidar múltiples portales de HubSpot en un único ecosistema centralizado
Crear una fuente única y confiable de información para contactos, empresas y oportunidades
Estandarizar procesos comerciales y gestión de pipelines
Incrementar la visibilidad sobre actividades comerciales y desempeño de ventas
Reducir complejidades operativas derivadas de sistemas fragmentados
Establecer procesos escalables para acompañar el crecimiento futuro
Capacitar a los equipos internos para maximizar la adopción y uso de HubSpot

Más allá de una migración técnica, el objetivo era construir una plataforma que alineara procesos, personas y tecnología bajo una misma estrategia operativa.

Boundify trabajó junto con Crescendo para planificar y ejecutar una estrategia integral de consolidación de portales e implementación de HubSpot Sales Hub.

El proyecto comenzó con un análisis detallado de la infraestructura existente para identificar oportunidades de optimización, mejorar la calidad de los datos y simplificar procesos distribuidos entre diferentes entornos.

Posteriormente, diseñamos un plan estructurado de migración y consolidación que permitió centralizar registros CRM, estandarizar prácticas de administración de datos y alinear procesos comerciales en toda la organización.

Entre las principales iniciativas implementadas se encuentran:

Planeación y ejecución de la consolidación de portales HubSpot
Limpieza y optimización de datos CRM
Configuración y personalización de HubSpot Sales Hub
Estandarización de pipelines y procesos de gestión de oportunidades
Alineación de etapas del ciclo de vida de clientes y prospectos
Creación de dashboards y reportes ejecutivos
Capacitación y acompañamiento a usuarios
Documentación de procesos y mejores prácticas

Como resultado, Crescendo obtuvo un ecosistema CRM centralizado que proporciona mayor visibilidad, consistencia operativa y una base escalable para soportar futuras iniciativas de crecimiento.

Al consolidar información, procesos y actividades comerciales dentro de una sola plataforma, la organización fortaleció su capacidad para colaborar, analizar resultados y tomar decisiones con mayor confianza.

Acerca de Crescendo

Crescendo es una empresa especializada en experiencia del cliente impulsada por inteligencia artificial. Su plataforma combina capacidades avanzadas de IA con experiencia humana para ayudar a organizaciones globales a ofrecer experiencias de soporte excepcionales a través de voz, chat, correo electrónico, mensajería y otros canales digitales.

Su enfoque permite a las empresas incrementar la satisfacción de sus clientes mientras optimizan la eficiencia operativa de sus equipos. A medida que Crescendo continuó expandiendo su presencia internacional y acelerando su crecimiento, surgió la necesidad de contar con una infraestructura comercial y tecnológica capaz de acompañar esa evolución.

«Trabajar con Boundify nos ayudó a estructurar nuestras campañas digitales y a comprender realmente qué iniciativas generaban oportunidades de negocio. Tener una visión clara tanto de los clientes potenciales como de las llamadas telefónicas supuso una gran diferencia para nuestro equipo».

Guadalupe Juárez

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Los resultados

Entorno CRM unificado

Mayor transparencia en el proceso

Operaciones de ventas coordinadas

Mejor coordinación entre departamentos

Informes empresariales centralizados

Diseñado para el crecimiento futuro

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